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事件:2018年11月15日,国家能源局综合司下发征求《关于实行可再生能源电力配额制的通知》(征求意见稿)意见的函。

实行配额制征求意见稿落地,加快推进可再生能源消纳。继第一版、第二版《可再生能源电力配额及考核办法》(征求意见稿)于2018年3月、2018年9月陆续发布后,11月15日,《关于实行可再生能源电力配额制的通知》(征求意见稿)落地,配额制政策从征求办法阶段向前推进至实行阶段前期,进程加快,强制可再生能源消纳有望引导新进入新时代。

新增激励性指标,超额完成配额不计入能耗考核。此次政策在先前各省应达到的最低约束性指标基础上,新增超过约束性指标10%为激励性指标,鼓励各省自行确定更高指标,并鼓励高于激励性指标地区。明确应确保完成全国能源消耗总量和强度“双控”目标,但对各省超额完成配额部分不纳入能耗考核。强制激励两手抓,确保政策可操作性的同时全力推动可再生能源消纳。

19年起正式进行配额指标考核,配额制有望在年底正式出台。考虑到此次文件下发已近年末,18年配额指标将用于各地区自我核查,配额考核自19年1月1日起正式进行,19年配额指标将于19年q1发布。配额制政策加速推进,有望在年底正式出台,体现了国家对促进可再生能源消纳和装机容量的支持。

明确各省可再生能源最低配额指标,确保消纳底线保障18-20年装机空间。

第二版征求意见稿在第一版的基础上较大幅度提升了配额指标,此次文件略有调整。经我们测算,18-20年我国可新增非水可再生能源消纳量2363亿千瓦时,在风电装机量为22、25、26gw的基础上,光伏装机有望年均40gw。

投资建议:配额制加速推进利好可再生能源,尤其是非水可再生能源的优先消纳,同时确保风电和光伏的装机需求,为可再生能源的长期健康发展提供坚实保障。受前期加速平价影响,风电、光伏行业市场份额逐步向龙头企业集中,龙头有望在配额制正式出台实施后获得更多收益,推荐(,)(硅料和电池片双龙头)、(,)(高效、低成本)和(,)(风机龙头)、(,)(风塔龙头)等。

风险提示:配额制政策推进力度不达预期、风电光伏成本降幅不达预期等。

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